新技术新材料新营销引领锂电池新兴产业，企业战略规划创新

前言：

近几年间中国新能源汽车行业的蓬勃发展，带动了锂电技术的进步，锂电池行蕴藏着巨大的发展空间。

 工业品企业战略规划,在电池发展的历史中，原来主流的铅酸电池正慢慢退出历史舞台，一方面是随着科技电子产品、新能源车日益发展所需，消费者对电池、储能的需求与日俱增，锂电池由于其体积小、寿命长、充电快、能量密度高等优点，同时不含铅、镉等有毒重金属，具有传统电池不具备的优势，因而逐渐取代铅酸等传统电池，大量应用于3C、新能源车、储能等领域，受到全球欢迎。

（1）锂电池市场需求较大且保持快速增长

锂离子电池是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。与其他化学电池相比之下,锂离子电池具有体积小、能量密度高、循环寿命长、环境污染小等优点,正在逐渐替代铅酸电池,在工业品企业定位消费类电子产品、电动汽车、储能装置等领域的应用逐渐加深市场需求较大且保持快速增长。

（2）锂电产业高速发展,掀起全球锂电化风暴

全球能源产业电动化变革之下,锂电产业高速发展,掀起全球锂电化风暴。工业品企业战略规划有数据显示,全球锂电池各细分市场保持高速增长,如轻型车锂电池2020年出货量达9.7GWh,同比增长78%;2020年国内电动工具用锂电池出货量5.6GWh,同比增长124%。

中国锂电池企业工业品企业定位迎来了全面发展的机遇。但同时,锂电产业具有资金密集、人才密集、技术密集、质量风险大的特性,这是难以跨越的行业门槛。在机遇的另一面是挑战与风险，处于风起云涌的市场，企业如果主动积极面对挑战工业品企业战略规划、谋求全新变革，树立旗帜引领变革，插上腾飞的翅膀！

工业品策划公司世邦大通建议，锂电池企业是被动升级或是主动变革，都应从战略全案切入，调研、策划、创意、设计、文案、媒体、公关、制作，一切围绕品牌定位为核心，围绕核心定位进行全方位的战略布局。 

一：政策市场双推动锂电池市场空间持续增长

中国锂电池市场规模从2014年645.3亿元增长至2018年的1494.7亿元，年复合增长率达23.4%。随着3C产品不断迭代更新，政府继续实施碳达峰、碳中和的目标，新能源车、光伏、风电等行业对锂电池的需求持续提升，锂电池市场空间依然会持续增长，工业品企业定位项目组预计2023年，我国锂电池市场规模将达到3294.8亿元。

二、中国锂电池行业发展趋势 

1、各大企业大手笔投资布局：

出于对高能量密度的要求，电动汽车采用的电池基本上都是锂电池，加上铅酸电池由于能量密度低，环境污染大，循环次数少，国家正在出台一系列政策，逐步用锂电池淘汰电动自行车的铅酸电池，所以在动力电池方面，其前景被市场普遍看好工业品企业战略规划则愈显之重。

2022年上半年，具有一定市场规模的锂电池企业，发布锂电池产业链投资项目125个，总投资规模超过4900亿元，工业品策划公司国内锂电龙头企业开始在海外布局投资建厂，国际资本通过参股等形式加强与国内企业合作。据最新消息，湖北嫦娥新能源科技已于武汉光谷武汉软件新城二期，新增投资1.6亿元用于嫦娥锂电项目，2022年嫦娥锂电产能将突破2GWH。

2、储能板块加快融合发展

我们看双碳的重要数据：

2020年9月，中国在75届联合国大会一般性辩论上，首次提出在2030年实现碳达峰，2060年实现碳中和的目标，“双碳”目标意义重大，将引领我国有步骤、及时地实施低碳转型，推动减污降碳协同增效，使生态环境改善由量变走向质变，实现高质量发展，储能型锂电引来爆发式增长，“光伏发电，电池储能，终端应用”融合创新的能源电子产业链逐步加快发展步伐，光储一体，错峰储能一体化加快建设，2020年上半年，全国储能锂离子电池产量达到22GWH，同比增长280%。

3、产品技术快速更新

世邦大通工业品策划公司统计龙头企业的磷酸铁锂电池，三元锂电池能量密度：分别达到180WH/KG和250WH/KG，储能型电池循环寿命普遍实现3000次以上，2022年北京冬奥会上亮相，并为其提供清洁能源的铁铬液流电池，其能量密度和循环次数更是刷新了新能源电池的新高度。

世邦大通认为：

“双碳”意义重大，中国锂电池企业工业品企业战略规划应把绿色发展理念注入企业成长的基因中，从原材料的实用到制作电池、应用和回收利用，始终秉持绿色发展理念，加快企业转型升级，不断将成为领先的绿色能源解决方案商的目标迈进。

三：锂电池企业竞争格局分析：

01市场份额将进一步向头部企业集中

目前消费锂电池领域需求已经较为饱和。未来，随着全球新能源产品的发展，电动车逐渐成为锂电池的大需求产业，因此动力锂电池成为锂电池产业需求增长的集中领域。

工业品企业定位以动力锂电池企业为例，2020年1-12月，我国新能源汽车 市场共计72家动力电池企业实现装车配套，较2019年同期减少3家。

随着动力电池市场竞争进一步加剧，龙头企业优势不断放大，行业集中度持续提升。

2)发展前景分析：行业前景良好

随着我国新能源汽车市场的扩大，动力性锂电池需求量将会有大幅提升，同时，手机、电动车、电动工具、数码相机等行业的快速发展，对锂电池的需求将会不断增长。 

锂电化、节能化和高速化将是未来锂电池的发展趋势，工业品企业战略规划方向。 

世邦大通认为：

锂电池生产厂家应加码技术上的革新，工业品企业定位市场对锂电池的需求仍会不断增长，锂电池行业发展前景较好。企业应做足战略部署，以一个中心两个基本点为基础，展开赛道突围。一个中心则是以销售为中心，利用原有渠道及销售资源放大，以小博大，提升销量是企业永不放弃的追求。两个基本点，第一个是品牌打造，锂电池企业必须跳开行业心智品牌定位，完成消费者心智品牌的转变；第二个基本点则是提高终端消费者点购率，将所有的工作回到运销的原点上。以销量带动声量，以市值创造价值。 

四、锂电池产业链机会分析

中国动力锂电池于2021年进入爆发年，市场化提速明显。工业品策划公司世邦大通根据国家工信部的数据可见，2021年新能源汽车销量达352万辆，预计2-3年后，全球动力电池出货量达到1100GWh，正式迈入TWh时代。据不完全统计，2021年锂电扩产投资额超6000亿元。

这场高景气的扩产潮也催生了多个千亿市值以上的锂电巨头，工业品企业定位宁德时代更是稳稳地迈入了万亿市值大关。

锂电扩产大潮下，产业链也面临着各种挑战：上游材料短缺、价格上涨；中游制造环节设备和优质产能交付延迟；下游则面临来自客户的更高要求，续航、安全性、充电速度、成本等亟待解决。

产业的不成熟和需求激增，为技术和产业链带来新的发展机遇，同时也在释放着新的投资机会。

世邦大通工业品企业战略规划项目组针对锂电产业链，从上游材料、中游制造、下游电池技术及电池回收四个方面进行梳理，详细拆解千亿扩产潮下锂电行业新的趋势和投资机遇。

（1）上游：材料革新提升电池性能，从精细化工进入大化工时代

锂电大规模扩产的需求被放大后，向上游层层传导，从最上游锂资源开始，原材料的争抢愈演愈烈。

目前提锂方式主要可分为锂辉石提锂、盐湖提锂、锂云母提锂三种。产出产品主要为碳酸锂和氢氧化锂两种，其中氢氧化锂生产出的电池性能更优。氢氧化锂主要从锂辉石中提取，锂辉石资源主要集中在南美锂三角和澳洲。我国锂矿资源并不丰富，并且我国的盐湖锂禀赋较差，镁元素过高，产出大多为碳酸锂。

（2）材料：持续推动降本增效

工业品企业战略规划统计材料革新主要有两种方式：材料改性及新材料的开发。锂电材料的革新中，正负极的变革最具想象力，电解液、隔膜等其他材料也在不断创新，带动产业发展。

锂电材料中，正极材料成本占比最高，也是锂电池的核心材料，决定了锂电性能，对产品最终的能量密度、电压、使用寿命以及安全性等都有着直接影响。

A 正极材料

正极材料目前主流为三元材料和磷酸铁锂，二者各具优势：三元材料理论能量密度更高，磷酸铁锂更安全、更具成本优势。

工业品策划公司中长期来看，富锂正极、高电压电极都是提升能量密度的重要技术路线。

B 负极材料

负极材料可分为碳系材料和非碳系材料，其中碳系材料中的人造石墨是当前绝对主流，成本和性能相对占优，典型企业是北交所一哥贝特瑞。

3、电解液

电解液包括高纯度的有机溶剂、电解质锂盐和添加剂，主要作为离子迁移的载体，保证离子在正负极之间的游动。按成本划分，电解质锂盐占比约40%~50%，溶剂占比约30%、添加剂占比约10%~30%。

工业品企业定位电解液虽然不是最为核心的原料，却是近年来缺口最大、价格上涨最为严重的部分，尤其是其中的电解质——六氟磷酸锂，其扩产和环评需要的时间较长，整体需要1.5-2年的时间，价格已经从年初的十几万一吨上涨至五六十万一吨。

4、隔膜

锂电池的隔膜是一种经特殊成型的高分子薄膜，薄膜有微孔结构，可以让锂离子自由通过。

目前锂电池隔膜技术壁垒最高，行业集中度最高，国内市场CR5达到82.1%，仅龙头恩捷股份国内市占率就达到44.1%，基本达到寡头垄断格局，毛利率也在一众锂电材料公司中堪称最为丰厚。

工业品策划公司统计隔膜的技术路线主要分为干法和湿法，目前湿法隔膜为主流。

隔膜在储能领域也是不可或缺的材料，未来隔膜轻薄化是开发的一大趋势。

(3)下一代电池：材料和结构的革新驱动产品革新

下一代动力电池的争夺已经进入白热化的阶段。这不仅仅是单一技术指标的突破，更是资本、客户、工程制造能力、管理能力、供应链规划等各个环节的综合较量。

①电池设计环节创新

如何研发出更优的电池，将电池设计环节变得更科学、智能、高效，也是工业品企业战略规划一个值得探索的方向。

②电池材料和结构创新

刀片电池、弹匣电池、4680电池、钠离子电池、锂金属电池、CTP电池……从创新角度来看，这些都可归于材料创新和结构创新。

(4)锂电回收：电池将迎来退役潮，锂电回收成为风口

随着新能源汽车的快速发展，电池退役将渐成规模，根据公开资料，预计到2025年，退役电池将超过73万吨，锂电回收半年之内成为爆发热点。

①回收来源

世邦大通调研，我国目前锂电回收还处于非常混乱的状态，随着电池回收资质和责任的落实，未来电池回收的责任可能落到电池厂商甚至是更上游的材料厂商。

②回收方式

从回收方式上来看，电池回收主要分梯次利用和再生利用;

从工艺上看，再生利用工艺技术门槛更高，也越来越受到追捧。工艺和技术的差异化能力也决定了相应的毛利空间。

写在最后：

锂电行业既可以说是一个传统产业，在这条赛道着有着大量十几二十年经验的行业老企业孜孜不倦；又可以说这是一个新兴产业，各路玩家在这场电动潮中拼命升级、创新赶超、捕捉机会，与新技术、新材料、新思维工业品企业战略规划不断发生碰撞争站新高。

我们积极的预见，未来两年一定将迎来TWh时代高歌猛进的两年，因此世邦大通将助力锂电行业企业这场强者环伺、虎视眈眈的战役中打主攻击战，谋侧翼战，布局持久战，以持续的创新精神、不断追求技术的进步，同时又存敬畏之心，以精益创业的态度，捆绑需求、以稳定供应，成就大赛道新品牌增长之路。 

世邦大通工业品企业定位项目组认为从产业投资的角度，比起盲目追赶热点，企业更需要的是：找到能在这场浪潮中以务实的心态扎实地做好产品和服务的团队，携手共进，站上下一个十年的大风口，赢下千亿大市场。

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