来源: 工业品牌策划 时间：2024-02-08 10:42:45
储能产业链整体来看具备以下特点：市场尚处于发展初期，竞争格局未定，两年内各家厂商排名调整较大。
储能各环节均有对应的相类似的成熟市场，现有主要厂商大多是从成熟市场横向扩展业务线切入储能行业。
纵向一体化延伸布局是国内储能市场的大趋势。储能系统成本下降空间较大。储能时长、项目规模、电池材料体系以及项目部署国家均是影响储能项目成本的因素。
一 历史机遇
储能产业进入高速发展的阶段
业内人称2022年是有“储能爆发元年”，随着全球可持续发展需求的不断增加，储能技术已成为新能源领域的重要组成部分。各国政府的政策支持和环保意识的增强，也促使储能产业进入高速发展的阶段。
储能作为支撑碳达峰、碳中和目标实现和构建新型电力系统的重要技术装备，正在由商业化初期步入规模化发展的新阶段。储能发展外部环境日趋成熟，规模化发展趋势愈发明显；储能技术呈现多元化发展趋势，相关产业链正加速布局；储能行业的管理体系初步建立，在项目管理、调度运行等方面的政策日趋完善。在双碳目标的推动下，储能产业不断向高效、智能迈进，储能市场呈现产品性能不断提升和环境适配性更高的发展趋势。
《以上内容来源于派能科技2022 年年度报告》
国内：政策驱动发电侧先行，需求拐点即将来临
1、双碳目标加速能源结构专家，新型储能需求爆发在即
2060碳中和目标下非化石能源成为主要能源供给。中国制定目标在 2030年前二氧化碳排放量达到峰值，2060年前实现碳中和。我国实现碳中和核心在于能源结构的清洁化、低碳化，能源结构将加速向非化石能源转变，根据全球能源互联网发展合作组织的数据，预计一次能源需求峰值61亿吨标准煤左右，2035 年后能源消费出现负增长，2050、2060年能源消费总量预计分别为60.0、59.0 亿吨标准煤，其中非化石能源消费占一次能源消费比重有望达75%、90%。
2、政策叠加技术降本，商业模式逐步清晰
现阶段对政策依赖性较高，经济性有待发掘。从经济性测算角度出发，发电侧主要考虑电站配置储能是否达到收支平衡，用户侧储能分工商业光储自发自用、住宅光储自发自用+ 余电上网等应用场景测算电费的节省程度。
由于度电成本还有较大下降空间，且中国户均用电量较少而销售电价又远低于欧美国家，因此在无政府补贴的情况下，安装户用储能的经济性尚弱。对标美国、欧洲、澳洲三大储能市场，中国储能市场的电价水平、用电需求更类似于美国，需要依赖强有力的政策驱动。
3、需求拐点即将来临，未来广阔市场空间
长期来看可再生能源发电占比提升，将有效释放储能广阔需求空间，2022-2025 年国内储能新增需求量约 179GWh。
1）电网侧：满足电力调峰调频需求，2025 年新增需求量约为 14.6GWh。电网侧以辅 助服务（即调频调峰）为主，分存量及增量市场。
2）用户侧：
降本逐渐释放用户侧空间，2025 年新增需求量约为 36.6GWh。用户侧主 要考虑光储系统的普及。
3）5G 基站：
功耗相对4G基站大幅增加，储能备用电源成为必选项，2025 年新增需求量约为13.4GWh。我国是目前5G基站配置储能的最大需求市场，目前我国 5G 基站储能累计装机量占到全球比例约 60%，2021 年国内新增 5G基站超过 60万个。
4、储能市场方兴未艾，产业链竞争格局初显
储能产业链结构清晰，电池及变流器占据绝大部分价值量。储能产业链上游系电池组原材料，中游是储能核心设备，下游指储能系统的安装和运营。中游是储能产业链的核心部分，包括电池组、PCS、BMS、系统集成商等。
从价值量来看，电池组和PCS占据了储能产业链中游的绝大部分，分别占比约 60%、20%，市场空间最为广阔。近几年储能市场格局变化明显，未来预计有其他领域巨头公司切入。
5、储能产业链整体来看具备以下特点：
1）市场尚处于发展初期，竞争格局未定，两年内各家厂商排名调整较大。
2）储能各环节均有对应的相类似的成熟市场，现有主要厂商大多是从成熟市场横向扩展业务线切入储能行业。
3）纵向一体化延伸布局是国内储能市场的大趋势。储能系统成本下降空间较大。储能时长、项目规模、电池材料体系以及项目部署国家均是影响储能项目成本的因素。
二 趋势分析
欧洲市场成国内头部企业重要战略方向
多点开花趋势明显
锂离子电池逐步取代铅酸蓄电池
电池是效率较高的储能方式。锂离子电池具有环境污染小、能量密度高、循环寿命长、倍率性能强等优点，随着其成本下降，锂离子电池的经济性开始日益凸显，在储能市场的应用也愈发广泛。
新建电池储能设施更加广泛地采用锂离子电池，已投入使用的存量铅酸蓄电池也逐渐被锂离子电池所取代。未来，储能锂离子电池市场发展前景较大。
磷酸铁锂电池备受青睐
在储能锂离子电池中，磷酸铁锂电池相比三元材料电池更具优势，是未来锂离子电池发展的主流方向，主要原因在于：储能电池主要关注电池生产使用的经济性，更多考虑电池成本、循环性能、全生命周期成本等因素。因此，磷酸铁锂电池因其低生产成本、高循环次数等优势备受青睐。
1、欧洲市场成为国内头部储能产业链企业的重要战略方向
相比国内市场，欧洲电力市场化程度高，加上各国出台税收减免、购置补贴等政策鼓励，储能商业模式已经跑通,具有较好的盈利能力。
近年来，欧洲市场成为国内头部储能产业链企业的重要战略方向：数据显示，2022年，欧洲市场户储新增装机量约5.7吉瓦时，同比增长147.6%，在全球市场占比高达36.4%。其中，德国、意大利、英国、奥地利，分别以1.54吉瓦时、1.1吉瓦时、0.29吉瓦时、0.22吉瓦时位列欧洲前四大市场。
在储能企业持续扩产的情况下，欧洲户用储能产品库存攀升至历史性高位，叠加天然气价格下降的因素，居民电价回落，市场持续向好的情况发生转变。艾罗能源披露的信息也折射出市场之变。2023年三季度，艾罗能源实现营业收入6.08亿元，环比二季度下降57.37%，净利润4289.85万元，环比二季度下降90.91%，业绩出现下滑。
艾罗能源市场面，受欧洲国家户储终端安装工人不足等原因使得渠道商库存有所积压，以及欧洲电力价格回落等多重因素叠加的影响，户储市场需求有所减少。
储能企业开拓海外市场的道路上，业绩变脸风险已然浮现。若未来户用储能渠道商库存消化不及预期，欧洲等地区能源供需变动使得电力等能源价格大幅度下跌或下游市场需求饱和等行业不利影响因素出现，则可能导致市场对公司户用储能产品的需求减少。
2、欧洲户用储能的“黄金时代”之后，我国储能企业的海外“征战”之路上，多点开花的趋势愈发明显
艾罗网络能源技术股份
户用储能巨头——浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称“艾罗能源”）正式在上海证券交易所科创板挂牌上市，成为2024年A股首个敲钟上市公司。在新能源板块融资收紧，多家企业终止IPO的背景下，艾罗能源的上市让业内再次关注到这家主攻海外户用储能市场企业。
罗能源是一家备受国际认可的光伏储能系统和产品供应商。产品范围涵盖光伏储能逆变器、储能电池、并网逆变器、智能充电桩以及智慧能源管理软件等。自2012年创立以来，艾罗能源一直专注于储能领域的技术研发，并强调前沿技术与创新产品的产业化探索。公司于2013年推出的SK系列储能逆变器及相关产品是国内最早的储能逆变器产品之一。
截至2023年12月28日，公司拥有已授权专利138项，其中，发明专利38项（含3项境外发明专利）。公司销售区域覆盖德国、英国、美国等80多个国家和地区，并与全球近700个客户建立了业务合作关系，全球产品认证500多个。
公司是行业内少数具备储能逆变器和储能电池协同一体化研发能力，并能够批量生产储能逆变器和储能电池产品的企业。其产品应用领域不断拓展，从家庭户用、小型工商业光伏电站扩展至大型工商业光伏电站，逐步延伸至光储充一体化充电站、虚拟电厂、地面电站等多种应用场景。艾罗能源始终致力于为客户提供高品质、高效能的光伏储能解决方案，不断推动储能技术的发展和创新。
在智慧能源变革的趋势下，艾罗能源将坚持以"储能系统"为核心，全面实施"光储产业链一体化"战略，并以市场为导向、客户为中心、技术创新为驱动力，健全全球技术服务体系，拓展市场渠道，进一步提升品牌价值，致力于成为行业内领先的智慧能源企业。
世邦大通统计随着气价回落，2023年下半年以来，欧洲户用储能需求放缓。我国主攻海外户用储能市场的企业业绩持续承压。业内对欧洲户用储能业务前景表现出担忧。欧洲户用储能的“黄金时代”之后，我国储能企业的海外“征战”之路上，多点开花的趋势愈发明显。
据东吴证券预计数据，2024年全球户用储能装机量将达17.3吉瓦时，同比增长26%，至2025年复合年均增长率为30%。其中，欧洲户储需求量有望达10.1吉瓦时，同比增长25%左右。
德业股份
为了寻求新的增长点，户储企业也开启了全球“征战”步伐，不断开拓北美、日本、澳洲等欧洲以外的传统市场，还积极拓展南非、东南亚等新兴市场。
德业股份在半年报中提到，2023年上半年南非电力紧缺，户用储能需求暴增，公司储能逆变器收入大幅增长，已设立南非、德国海外子公司加强当地市场的深度推广；蜂巢能源为非洲用户提供户储一站式解决方案；上能电气、古瑞瓦特等逆变器企业则在东南亚投资设厂。
老牌家电厂商，积极布局逆变器业务家电行业起家，灵活切入光储逆变器业务。德业股份成立于 2000 年，创立初期主营 业务为注塑件、模具、钣金件等，并小批量生产除湿机等环境电器产品；
2007 年后， 基于在环境电器产品的研发、生产过程中积累的技术和工艺，公司在为美的提供注 塑件的同时，开始配套生产家用空调热交换器，并向电路控制领域拓展业务；2015 年，公司积极推动业务调整，逐步剥离利润率较低的注塑件业务，依托家电变频器 的技术优势，积极布局逆变器业务。
聚焦热交换器、环境电器、电路控制三大业务。目前，公司形成了以热交换器、电 路控制和环境电器为核心的三大系列产品。公司将逆变器定位为未来的核心业务之 一，基于自身研发优势，近年来不断推出逆变器新产品，涵盖微型逆变器、组串逆 变器、储能逆变器等类型，在全球范围内开发客户，逆变器销售收入大幅度增长， 成为新的盈利增长点。
截至 2022 年底，德业股份共有 7 家全资子（孙）公司，其中德业电器主要负责除湿 机、空气净化器等环境电器的研发、生产和销售，曲沃德业主要负责空气源热泵热 风机的销售、安装及维修，德业变频主要负责变频控制芯片、逆变器等相关业务。
三 问题与挑战
XX新能源科技公司如何成为储能电池系统行业第一品牌
（因保密需要，品牌名称暂以“XX新能源科技公司”代替）
1. XX新能源科技公司作为一家初创企业，要想快速在储能领域站稳根基，必须要有准确清晰的战略定位，并找到自己的差异化优势。
2. 虽然XX新能源科技公司已经在品牌定位、技术布局、商业模式的定位上有着非常清晰的认知和规划，但亟需在品牌战略、品类规划、传播战略等维度进行综合升级，将产品力转化为品牌力，进一步提升企业影响力。
3. 创新能力、产品价值和品牌文化是支撑品牌增长的核心实力。需要进一步提升储能系统产品价值，来促进产品和品牌形象上的一致性和连贯性。
4. 在品牌传播中，XX新能源科技公司缺少产品占位，需要一句唤醒消费者需求的广告语。这使得品牌传播出现屏障。
5. 高速发展之下，XX新能源科技公司着重建设品牌，夯实内功，激发更大的发展潜能。如何能够长久保持高度发展便是本次XX新能源科技公司品牌战略的首要目标。
四 底层逻辑
XX新能源科技公司如何成为储能电池系统细分市场第一品牌的底层逻辑
1
打造超级价值品牌
储能电池系统企业要如何打响自身的品牌呢？
时间维度决定你的方向，空间维度决定你的位置
在行业发展的4个生命周期里，品牌应该在什么阶段，做哪些“最重要的事情”？“时间维度”代表的是产业阶段，不同阶段有不同的方向判断；“空间维度”代表的是竞争赛道和生态位置，不同竞争格局下要确定自己的最佳位置。
“价值”是品牌存在和被用户需要的理由，也是品牌的根本。时间与空间的维度，加上用户需求的维度，共同成为价值决策的关键因素。在不同行业阶段，成功的储能电池系统品牌要么做“超级价值占位”，要么做“超级价值创新”！
2
领先品牌战略
储能电池系统行业成长期的“超级价值占位”
在行业的成长期（某些行业可以跨越到成熟期的前半程），最重要的是做品牌认知和行业占位。
你不能简单地宣传我是某某品类，而更重要的是我做的是不一样的某某品类，你需要建立自己在行业中的代表性价值。
如果这个价值对于用户、市场、品类是起到关键性作用的，则就可以称之为“超级价值”，你也将成为行业中“代表性关键价值”的开创者和引领者，并在该价值上建立品牌的“价值领地”。
创立“超级价值”并建立“价值领地”，是企业成功的关键。
早年很多广告营销型品牌，打广告时卖得火热、广告一停就什么都没有了，为什么？就是因为只有广告思维，却缺乏品牌战略思维。既然已经在花钱打广告了，为什么不建立自己的“超级价值和价值领地”呢？这才是战略，是品牌立足的根本。
“价值”才是品牌一切逻辑中的底层逻辑，没有价值就没有品牌。
每个行业都将走向饱和竞争，随着行业竞争的白热化，你会发现建立“价值领地”具有无与伦比的重要性。
为什么星星之火可以燎原，因为有坚实的革命“根据地”，这才是生存和发展的基石。
● 建立在“同质化”基础上的品牌是一盘散沙，只要竞争白热化，大风起时沙飞扬，说好的“百年基业”说没就没了；
● 建立在“独特价值”基础上的品牌则形成了自己的“独特价值领地”，具备了一定的抗竞争能力，可以在市场上占据一席之地。独特价值如果过于细分，则会“小池塘中养不出大鱼”；如果对品类未来趋势把握得好，则有可能成为发展趋势中的获益品牌，并成长为头部企业；
● 而建立在“超级价值”之上的品牌，则占位的是品类/行业中主流市场的关键性价值，关键性的需求、关键性的场景、关键性的人群，并致力于成为该价值的代表性品牌，而一旦在行业中形成了自己的“价值领地”，品牌就有了自己的根，企业也将在行业的竞争和发展中长期受益。
“超级价值占位”的企业也要与时俱进，因为时代是在发展和变化的。
● 因此在制定战略的初期，就要预判未来的趋势，为未来趋势留有“顺理成章的进化空间”；
● 在战略实施的过程中，需要不断在用户、行业及跨界领域持续强化价值共识，建立“价值领地”，成为该价值的“代言品牌”。同时也要锚实价值的支撑体系，建立更强的竞争壁垒，并在产品研发上围绕“超级价值”的主线进行持续创新，引领行业进步，实现更好的产业价值和社会价值；
● 在时代的变化中，还要时刻关注技术变革包括跨界科技对行业带来的影响，关注消费形态的变化趋势，保持对“新价值”的敏锐度，从而可以更好地应对未来的变化。
3
领先品牌战略
>储能电池系统行业导入期、成熟期及衰退期的“超级价值创新”赛道
所谓“新赛道”，就是从创新维度去重新思考和定义品类或行业，从而创建新的用户价值，并开辟新的竞争赛道。创新并非仅仅只是技术创新，更重要的是打破认知边界后从新维度上重新定义品类的创新价值。
如果新价值是能更好满足用户需求的关键性价值，则可以称之为“超级价值”。具备“超级价值”的新赛道品牌将开辟新的大市场，并成为该市场的头部品牌，这也会成为阻挡后来者进入的门槛。
● 在行业导入期（可延续到行业成长期的前半程），最重要的是做品类认知和用户需求价值，并为新品类开发出更大的或更适合的应用场景，从而创造新的需求市场。同时，也要创建品牌领导者的态势，并建立起品牌壁垒。
而一旦这些新项目能够打破传统行业的认知边界，从更新或更高维度创建了“新价值”，则品牌将在资本的推动下，从“换道”进入发展的“快车道”。最近十年，新赛道品牌纷纷涌现然后快速爆红，这套方法成就了很多新赛道品牌，引起了大量资本的追捧。
● 在行业成熟期，以一线品牌为首的行业阵营已经成型，行业竞争格局基本尘埃落定，此时想要想破局，就需要更强的洞察以及打破传统认知边界的品牌智慧。
在同一维度上寻求“比领导品牌更好”的竞争策略往往会失败，而“换维竞争”的策略思维才更容易获得成功。要想赢得竞争，就要从更高或者更新的维度去思考品类，包括品类价值维度、用户需求维度、行业竞争维度，从而创建品牌的“超级价值”，开辟新的竞争赛道。
● 在传统行业的衰退期，也同样面临着这种选择。很多在行业中占据头部位置的在位企业都希望行业能够长盛不衰，也希望企业能够做成“百年企业”。
五 头部品牌战略
XX新能源科技公司如何成为储能电池系统细分市场头部品牌
具备什么条件的储能电池系统行业企业更容易实施头部品牌战略？
从理论上讲，只要能够用心做好产品、具备一定“价值”的企业都可以把价值转化为品牌认知。
但是，具备以下条件的企业更有机会展开品牌战略和影响公众认知，从而成为“品类代表”和“头部品牌”。
1、销量领先的企业更有机会建立头部品牌
销量领先的企业，虽然没有真正拥有品牌，但因其阶段的领先性，就已经是很好的品牌信任状和背书。
只要科学策划，梳理品牌资产，挖掘和建立品牌核心价值，通过品牌的方法和手段，把优势转化为胜势，就更有机会成为头部品牌。
2、能够变革技术创造“价值”、尤其是“新价值”的企业，更有机会建立头部品牌
中国很多企业在“学习”中成长，逐渐拉近与世界级企业的差距，产品越来越接近或达到世界领先水平。但因为品牌认知的因素，只能成为“价格更低而性能接近”的替代选择。
“会学习，更能创造”的企业，通过产品的技术驱动，创造“价值”甚至超越行业传统的“新价值”，改变终端产品的性能、功效和形态，带来C端用户的更优价值体验，甚至带来行业变革。这种情况下的企业具备实施头部品牌战略的条件。
华为5G因为学习和创新，拥有全世界最多的5G专利，拥有更成熟的解决方案和硬件系统。华为以品类知识官和品类代表的身份，赢得更高的市场关注度。
3、能在终端产品高关注度的“价值属性”上建立价值认知的企业，更有机会建立头部品牌
如果企业生产的配件，在终端产品的使用场景中并不具备高关注的“价值属性”，则这类企业做品牌的难度相对来说会大一些。但因为价值有多种维度，所以理论上也可以建立品牌。
而一些关键配件在终端产品中的价值地位很高，其带来的价值是高关注度的，直接影响到C端用户的使用体验和购买选择。如：英特尔处理器带来电脑运行速度的体验；莱卡面料带来服装的舒适性和透气性体验……
能够直接带来C端用户高关注度价值体验的配件，更具备建立公众认知的良好条件，不仅影响B端客户认知，更能影响C端用户认知。
世邦大通咨询始终围绕解决B2B企业品牌价值塑造及营收增长的核心问题，深耕策划行业20余年，专家团队为国家名片提名人和终审评委、国家工信部专精特新评审专家、上海市政府品牌专家委员单位，助力企业成就细分行业龙头品牌，专注为B2B企业提供品牌建设及营销驱动增长，以“所有的事都是一件事，分开了就不成立”为理念，先后服务近百个一线企业、200多个专精特新企业、200多家的工业企业，覆盖了初创型企业到行业头部不同阶段类型，为企业制定品牌增长战略，并用创意引爆战略。
