来源: 公开资料、企业招股说明书 时间：2021-01-24 12:58:46
1、中国调味品行业发展总体概况
（1）行业平稳增长，转型初见成效。 2018年中国调味品著名品牌企业100强（100家）数据显示，调味品生产总量为1322.54万吨，同比增长率为7.54%；销售收入为938.77亿元，同比增长率为10.77%。2016-2018年,百强企业产量增长率分别为7.10%、9.40%和7.54%；销售收入增长率分别为6.10%、9.5%和10.77%。纵观三年调味品总产量和总销售收入的增长率，以及对比产量和销售收入的增长曲线可以看出，调味品销售收入增速逐步高于产量增长率。这说明我国调味品行业产品的平均价格在逐步提升，提升的主要原因包括市场环境的变化、品质的提升和产业的升级。同时，调味品企业在市场营销中品牌意识的增强，也为调味品产业的转型升级和供给侧结构性改革提供了很好的支持。
（2）市场竞争激烈，产业集中度提高。 虽然调味品市场稳步增长，但对于中小生产企业而言，已经明显感觉到市场竞争的压力。2018年中国调味品著名品牌企业100强数据统计中上市公司（14家）的销售收入增长率为13%，高于百强企业的10.77%的增长率，更高于近期国家统计局公布的规模以上调味品企业6.5%的增长率。百强统计数据中2018年度上市公司（14家）总销售收入为419.79亿元，占统计企业总销售收入的 44.72%。相比百强统计中2017年度上市公司（14家）占统计企业（94家）总收入的38.00%而言，调味品产业的集中度在提升，强者更强局面进一步体现。
2、食醋行业百强数据分析
参与2018年中国调味品著名品牌企业100强统计的食醋企业有39家，食醋生产总量为164.90万吨，销售收入为63.11亿元。分别比2017年增长6.33%和8.1%。收入的增长率比产量的增长率高出1.77个百分点。食醋产品均价已经从2016年的平均3386元/吨上涨到2018年的平均3845元/吨。参与2018年百强企业统计的食醋企业有39家，是整个百强统计中参与企业数量最多的，但是总产量仅占酱油总产量（2018年百强统计中酱油产量为462.55万吨）的35.65%。由此可见，食醋企业分布仍然比较散，产业集中度还有待提高。
3、料酒行业百强数据分析
参与2018年中国调味品著名品牌100强统计的调味料酒企业有16家，调味料酒产品的总产量为28.9万吨，销售收入为15.4亿元。分别比2017年增长了10.06%和7.65%，产量的增长率高于销售的收入增长率。参与2018年中国调味品著名品牌100强统计的调味料酒企业中，产量5万吨以上的有3家，1到5万吨有1家，1千到1万吨有9家，1千吨以下的有3家。
食醋、调味料酒产业的特点
（1）品牌集中度相对较低
食醋和调味料酒两个产业品牌集中度相对较低，生产企业比较分散，龙头企业优势不明显。参与2018年中国调味品著名品牌100强统计的38家食醋企业，CR5为22.28%，参与统计的16家调味料酒企业，CR5为16.00%，呈现出典型的“长尾”结构。
（2）产品的市场定位与品种更加丰富
食醋系列推出了炒、拌、烩、煮等四种主要烹饪方式的细分产品，酿造白醋则推出了炖鱼汤、拌凉菜、烧排骨、炒青菜等四种主要用途的细分产品。调味料酒产品也逐渐细分，强化产品的功能定位。
此外，调味食醋产品中的水果型发酵食醋也开始崭露头角，食醋生产企业在生产调味型食醋产品的基础上也开始向饮用、保健等相关领域拓宽，品种也不断丰富。
按照《调味品分类》国家标准（GB/T 20903-2007），调味料酒属于调味品。其定义是指以白酒、黄酒或食用酒精为主要原料，添加食盐、植物香辛料等配制加工而成的产品名称标注（在食品标签上标注）为调味料酒的液体调味品。据此分类标准及《调味料酒》行业标准（SB/T 10416-2007），国税局于2008年9月16日发布《关于调味料酒征收消费税问题的通知》(国税函[2008]742号)，明确了调味料酒的产品属性，并切实减轻了调味料酒企业的负担。至此调味料酒产业获得了快速发展。调味料酒生产企业可按照使用原料酒的不同及企业品牌的自身市场定位来生产产品，消费者可以根据口味、价格等因素综合考虑并选择购买。
（3）新零售、新餐饮、智慧餐饮的兴起，为调味品带来了新的变革与挑战
B to C的新零售企业快速发展，占领了社区最后一公里。面向餐饮企业（B to B）的互联网渠道都在快速发力。这些新零售渠道对调味品行业传统通路的渠道带来变革，也对传统调味品经销商将来的定位和发展带来挑战。
新餐饮 餐饮行业标准化、连锁化、轻型化（轻餐饮）和创新化的发展，为餐饮定制调味品提供了前所未有的市场空间。
国家统计局最新发布的数据显示，2018年全国餐饮收入实现42,716亿元，比上年增长9.5%，这种增长很大一部分来自新餐饮。零售商场生态的形成促进了轻餐饮、连锁餐饮的发展。此外，餐厅不仅仅是吃饭的地方，也成为休闲娱乐的场所。各种主题餐厅、生活概念餐厅层出不穷，餐厅也希望推出别出心裁的新菜，这就给调味品产品走向个性化、定制化带来了机遇，也给我国调味品产品的研发提供了广阔的空间。
公司关于公司未来发展的讨论与分析
行业格局和趋势
食醋是使用含有淀粉、糖的物料或酒精，经微生物发酵酿造或食用醋酸调制而成的酸味调味品或食品。食醋也可以分为酿造食醋和配置食醋。其中，酿造食醋又分为固态发酵食醋和液态发酵食醋。
1、食醋产业升级空间巨大
（1）食醋企业通过产业链整合，推动产业转型升级
现阶段的食醋企业，正在进行产业的整合和转型升级。众多公司正与全国科研院所的合作，实现企业自身技术的创新升级。
随着国家对行业高质量发展的要求和劳动力成本的上升，现有食醋企业对智能制造更加重视。尤其是人工智能应用，更为行业带来了新的机遇和挑战，食醋企业未来会将更加注重数据的价值，不断进行自我创新，自我变革和自我进化。如我公司的智能制造项目入围了全国智能制造示范项目。该项目通过产业链、供应链和智能装备间的互联互通和态势感知,提升食品安全全程保障和精益化生产能力。
（2）新的企业纷纷进入食醋产业，带动整个行业创新
食醋产业良好的发展前景，使得众多企业跨品类甚至跨行业进入到食醋行业。他们结合自身优势，顺应消费渠道、消费市场和消费群体的变化趋势，为行业带来了新的产品和营销理念，为行业的创新注入了新鲜血液。
2、食醋企业积极开拓多元化经营理念
食醋除了调味功能外，本身也是一种保健食品，有一定的保健功能。历代文献古籍里面都对食醋的保健功能作用进行记载。保健醋就是未来食醋多元化的一个重要方向。食醋多元化发展还可以向饮料和休闲食品拓展。
3、食醋产品向高端、高品质方向发展
食醋产品顺应消费升级趋势，在不断升级，向高端发展。近年来市场上出现了很多的高端醋产品。除了产品本身更加强调健康外，在包装上也做了重大改变。提升了食醋的档次和价格，被广泛应用于高端消费和礼品市场。
目前国内食醋类为主的复合调味料仅占复合调味料产品总数的5%左右，但随着餐饮市场的变化，食醋行业应该更加重视开发复合调味料，在口味、使用方式和营养功能等方面适应消费变化的新趋势。
4、食醋品牌宣传渠道和手段更趋多样
品牌宣传已经不再局限于传统的电视广播报纸杂志，传播的渠道更加立体化、多元化，网络大V、网红以及短视频等渠道越来越受到企业的青睐。
在传播内容上，未来会更加注重文化的传播和精神文明的宣传，通过文化的导入传播企业的品牌，建立消费者的认知。
5、线上线下融合促进全渠道发展
未来线下渠道和线上渠道在不断融合，界限越来越模糊。新零售模式会成为未来增长最快的渠道模式。新零售不但有线上渠道的流量入口，又有线下渠道的快速配送。同时利用积累的数据资源，通过大数据对客户的购买价值进行分析，并进行针对性的宣传。同时，场景消费、体验式消费也会成为趋势。
食醋行业从竞争格局来看，CR5在16%左右，食醋集中度有较大提升空间。食醋行业目前仍然高度分散，小作坊大量存在，根据2018年中国调味品协会《中国调味品著名品牌企业50强/100强》产量10万吨以上的食醋企业仅有4家，食醋行业CR5仅有16%左右，借鉴日本经验，日本上世纪90年代，前五大食醋企业的集中度已经达到68%，国内集中度提升空间较大。扩张中的老牌醋企，具有品牌沉淀和粘性客户群，先发优势较强，但随着有着健全销售网络的其他企业加入 ，潜在品牌竞争或加大，龙头企业挑战与机遇并存。
随着消费升级趋势确立，当消费者逐渐选择更健康、口味更丰富的高端产品时，也倾向选择知名度高、有品质保障的大厂商的产品，消费升级从一定程度上会倒逼小企业退出行业，淘汰部分低端和小作坊产能。基于此，预计未来行业集中度将进一步提升。（来源：中国调味品协会、中国产业信息网、中国产业发展研究网）
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