来源: 公开资料、企业招股说明书 时间：2021-01-24 12:22:41
益海嘉里公司以农产品和食品加工产业链为基础，主要加工环节包括农产品初加工、 精深加工、油脂科技工艺等，主要产品包括厨房食品、饲料原料及油脂科技产品 等，产业链下游为商业零售业、餐饮服务业、食品加工业、饲料业以及化工业。 完整产业链如下图所示：
1、厨房食品行业
（1）食用油行业
食用油按照品类可分为食用动物油和食用植物油。在我国消费结构中，食用植物油占据了主导地位，食用动物油占比较低。根据国家粮油信息中心统计数据，2017/18 市场年度，我国食用植物油生产量达 2,963 万吨，2012/13 市场年度至2017/18 市场年度，年均复合增长率达到 4.55%；2017/18 市场年度，我国食用植 物油消费量达 3,440 万吨，2012/13 市场年度至 2017/18 市场年度，年均复合增长率达到 4.54%。
按照包装方式划分，食用植物油可分为散装油、中包装食用油以及小包装食用油。近年来，随着国家关于限制散装油销售相关法规的不断出台、居民生活水平的提升以及消费者日益提高的食品安全意识，散装油消费量逐渐减少，中小包装食用油消费量逐渐上升，占据着食用油市场的主要地位。
小包装食用植物油按照细分油种可以分为大豆油、调和油、菜籽油、玉米油、葵花籽油、花生油等品类。从销售量来看，销售价格相对便宜的油种，如大豆油、食用调和油、菜籽油等依然占据小包装食用植物油的主要部分，销售量占比超过80%。从销售额来看，销售价格相对较高的花生油占比最高，2018 年销售额占比超过 20%。
范围内的大卖场、超市、小超市、便利店和传统零售店铺。
从销售渠道来看，大卖场、超市、小型超市等是小包装食用植物油销售的主要渠道，占行业 70%以上的销售比重，其中又以大卖场和超市贡献最大，占行业50%以上的销售比重。
公司在中国小包装食用植物油行业占据领先的市场份额。根据尼尔森数据，按销售量统计，公司 2016 年、2017 年及 2018 年的销售份额分别为 40.1%、39.5% 及 39.8%，均领先于竞争对手。
（2）大米行业
我国是世界人口第一大国，同时也是大米第一产量大国和第一消费大国，2018 年，我国大米的产量和消费量分别达到 1.48 亿吨和 1.44 亿吨。2013 年以前，我国大米的生产量和消费量持续增长，2008 年至 2013 年年均复合增长率分别达1.19%和 1.92%。随着我国传统农业结构的变化调整，畜牧业快速发展，奶业、水产业也都有了长足的发展，消费者对于大米等“主食”需求有下降，从 2013年开始，我国大米消费量略有下降。
我国是水稻种植大国，由于大米加工行业进入壁垒较低，我国大米加工企业数量较多。近几年，我国大米行业规模以上企业数量不断增长，根据国家统计局的统计，2017 年全国大米行业规模以上企业约 3,400 家，较 2012 年增长约 700 家。我国大米消费结构主要由食物消费、饲料、工业用粮组成，其中以食物消费为主，占比约 40%，而食物消费中主要以散装米为主，包装米占比较低。近几年， 随着消费升级以及消费者食品安全意识的提升，包装米占比逐渐提升。
根据尼尔森数据，按销售量统计，公司包装米现代渠道市场占有率第一。2016年、2017 年及 2018 年，公司包装米现代渠道销售份额分别为 16.1%、16.4%及 17.9%，均领先于竞争对手。
（3）面粉行业
面粉主要是指由小麦加工而成的产品。小麦在我国是仅次于水稻、玉米的主要粮食作物，历年种植面积约占粮食作物总面积的 20%。2008 年至 2015 年，我国小麦产量逐年增长，年均复合增长率为 2.32%；2015 年后，我国小麦产量增长速度趋于平缓，2018 年略有下降。
在我国面粉消费结构中，食物消费占比超过 90%，其中散装及大包装、中包装面粉占据主要的市场份额。近年来，由于保质期更长、质量更有保障，越来越多的消费者倾向于购买包装面粉。
根据尼尔森数据，按销售量统计，公司包装面粉现代渠道市场占有率第一。
2016 年、2017 年及 2018 年，公司包装面粉现代渠道销售份额分别为 26.9%、29.1% 及 26.5%，均领先于竞争对手。
2、饲料原料行业及油脂科技行业
（1）饲料原料行业
饲料原料主要包括油籽及其加工产品、谷物及其加工产品等，向饲料生产企业供应，进一步加工成为饲料产品。根据中国饲料工业协会的数据，2018 年我国饲料总产量约 2.28 亿吨，2008 年至 2018 年年均复合增长率达 5.25%。下游饲料产品需求的快速提升带动了饲料原料行业的快速发展。
豆粕作为最主要的饲料原料之一，大部分被用于家禽和猪的饲养，豆粕内的多种氨基酸适合于家禽和猪对于营养的需求。此外，最近几年，豆粕也被广泛应用于水产养殖业中。
近几年，我国豆粕产量明显上升，2018 年我国豆粕总供给量约 7,332 万吨，2008 年至 2018 年年均复合增长率达 7.7%；2018 年我国豆粕总消费量约 7,125 万吨，2008 年至 2018 年年均复合增长率达 7.9%。
菜粕作为主要饲料原料之一，广泛用于水产饲料行业。2010 年以来，国家对进口菜籽生物安全标准提高，以及近年来国内菜籽播种面积持续下降，导致菜籽供应量随之下降。2018 年，我国菜粕供给量和消费量分别为 582 万吨、547 万吨，较 2017 年基本持平。
（2）油脂科技行业
油脂科技行业包含油脂基础化学品、油脂衍生化学品、营养品以及日化用品等细分行业。
我国油脂科技行业起步于上世纪 90 年代以前，起步时主要以国内自主开发技术为主，局限在皂粒、脂肪酸、甘油等产品，技术较为落后；从上世纪 90 年代至 20 世纪初，伴随着国家经济发展，通过引进国外先进生产技术，油脂科技相关企业的生产规模有了明显的扩大，技术水平也有了较大的提高，为我国油脂科技行业的发展打下了良好的基础；2003 年至今，国外大型跨国企业纷纷进入国内油脂科技领域，带来了先进的生产技术和经营理念，同时，国内有实力的企业也纷纷新建或扩建生产装置，企业生产规模与集中度大幅提高，油脂科技行业进入了一个快速发展的时期。
①脂肪酸
脂肪酸是最初级和产量最大的油脂基础化学品。脂肪酸可以直接使用，也可经过合成后应用在日化、食品、制药、个人护理、纺织品、润滑剂、表面活性剂、造纸等细分制造行业。
近年来，随着脂肪酸运用领域的不断扩大，以及人们对于日化、个人护理等产品的需求日益增长，脂肪酸行业得到了较快发展。2015 年，我国脂肪酸供应量为 183 万吨，较 2014 年的 156 万吨增长约 17%；2016 年，我国脂肪酸供应量略微下降，后续保持相对稳定。
②甘油
甘油是性能优良的吸湿剂、润滑剂、抗冻剂、助溶剂及溶剂，在食品加工、化妆品及医药等领域也有广泛的应用。
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